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Sébastien BRODU Google
Accompagnement fort de l'équipe d'Albr pour nous aider à intégrer ce CRM pensé et créé par des CGP. L'interface est fluide. Logiciel complet. Je recommande.
ENTREPRISE DE LOGICIELS
albR
Entreprise de logiciels · Aix-en-Provence (13)
Photos : Google — susceptibles d'être soumises au droit d'auteur.
À propos de albR
AlbR propose un logiciel métier tout-en-un destiné aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il centralise la relation client, automatise les tâches administratives et optimise la conformité réglementaire pour une gestion de patrimoine simplifiée et un suivi personnalisé des clients.
Logiciel de gestion de patrimoineCRM pour CGPSuivi patrimonialConformité réglementaireAutomatisation des tâches administrativesAnalyse patrimonialeSimulations d'investissement (SCPI, Assurance vie, PER, Girardin industriel, Fiscalité immobilière, FIP, SOFICA, FCPI, Crowdfunding) Outil métier CGPCRM métierAgrégation de comptes clients (Penelop)Audit patrimonial avancéGestion relation client (CRM)Simulateurs d’investissementParamétrage du cabinet à 360°Dashboards métiers pertinentsSynchronisation boite mail & agenda
Informations mises à jour le .
Horaires d'ouverture
| Lundi | 09:00 – 18:00 |
|---|---|
| Mardi | 09:00 – 18:00 |
| Mercredi | 09:00 – 18:00 |
| Jeudi | 09:00 – 18:00 |
| Vendredi | 09:00 – 18:00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
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Avis clients (13)
Avis Google
4,8
13 avis
S
Sté Yann Law Google
Le logiciel et l’équipe dépassent mes attentes !!! Reprise de l’historique sans accroc à ma grande surprise… Nb : Petit temps de prise en main car plusieurs actions de validation à réaliser pour chaque dossier mais game changer en termes de qualité et d’automatisation. Bravo, vous êtes au top, continuez !!!
e
emilie fiol Google
J’utilise ALBr depuis quelques mois au sein de mon cabinet et j’en suis vraiment très satisfaite. L’outil est assez facile à prendre en main et représente surtout un gain de temps incroyable dans mes activités quotidiennes. Le suivi des clients est beaucoup plus fluide et toute la partie réglementaire est également grandement facilitée. Un vrai plus également : l’équipe est très réactive, disponible pour accompagner la prise en main et répond rapidement aux différentes demandes ou questions. Un outil qui facilite réellement le quotidien d’un cabinet de gestion de patrimoine. Je recommande !
Réponse du professionnel : Bonjour Émilie,
Le temps rendu aux conseillers et la sérénité sur la conformité : ce sont les deux promesses sur lesquelles nous avons construit albR. Lire qu'elles se vérifient concrètement dans votre cabinet, après plusieurs mois d'utilisation, nous conforte dans nos choix.
Nous continuerons à rester disponibles et réactifs, y compris quand la plateforme s'enrichira de nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à solliciter l'équipe pour toute suggestion : ce sont ces retours terrain qui orientent notre feuille de route.
Merci pour votre confiance.
Bien à vous,
L'équipe albR
T
Titouan Le devin Google
Équipe très réactive et volontaire, AlbR est une très belle promesse qu'il faut continuer d'aider à se developper.
Réponse du professionnel : Bonjour Titouan,
Merci beaucoup pour votre avis et pour votre confiance.
La réactivité est un engagement fort chez albR : nous sommes ravis qu'elle se ressente au quotidien. Nous faisons évoluer l'outil en continu, au plus près des besoins des conseillers en gestion de patrimoine.
Au plaisir d'échanger,
Maxime — albR
C
Cabinet Nexinance Google
Nous avons été parmi les premiers clients (peut-être le premier groupement de CGP/CIF) à adopter albR. Voici les raisons principales de notre choix : outil dans l'ère du temps, fonctions CRM avancées, grande réactivité de l'équipe, agrégation de données de portefeuilles, parcours client complet et évolutif (non figé) incluant la souscription de quelques produits, espace client interfacé, tableau des ventes, outils de gamification, tarif compétitif, signature électronique incluse, base de données des produits etc. AlbR est une solution de fonctionnelle qui, bien qu'encore imparfaite sur l’aspect ergonomique, va dans le bon sens. Ses équipes se démènent pour développer un outil qui ne favorise pas un oligopole de quelques acteurs majeurs. Nous continuerons de les aider à aller dans ce sens en apportant notre vision des besoins du marché des CGP/CIF.
Réponse du professionnel : Merci pour ce retour détaillé et la confiance depuis le début ! L'ergonomie est un chantier prioritaire — vos retours terrain nous sont précieux. Fiers de construire albR avec des acteurs comme vous. À bientôt !
B
Benjamin LEVY Google
Je recommande à 200% albR pour ses fonctionnalités, son ergonomie et sa facilité d'utilisation tout en étant un logiciel totalement complet. De plus, l'équipe est au top et notamment leur réactivité et leur aide précieuse pour s'approprier l'outil. Merci pour votre accompagnement !
Réponse du professionnel : Merci Benjamin pour cette recommandation enthousiaste ! Fonctionnalités, ergonomie, facilité de prise en main… on met tout en œuvre pour que albR soit à la hauteur des exigences des professionnels du patrimoine. Votre retour nous encourage à continuer dans cette direction.
S
Sebastien Gingembre Google
Je viens d'un monde ou j'utilisais un autre CRM qui commence par un U... et que certains reconnaitrons. Le réglementaire est un peu fastidieux a mettre en place mais les clients sont très contents de leur interface client. Cela fais plusieurs mois que j'utilise ALbr. Et, certes il faut du temps pour la prise en main mais les retours faites au service client sont rapides et efficaces. Peut-être ne devrais-je mettre que 4 étoiles car il n'y a pas encore toutes les agrégations des partenaires mais j'espère que cela va vite arriver au fil du temps. L'interface est un + pour les clients et c'est ce que je demandais.
Réponse du professionnel : Merci Sebastien pour ce retour honnête ! Les agrégations partenaires sont en cours de déploiement — restez connecté. Ravi qu'albR fasse déjà la différence auprès de vos clients. À bientôt !
D
Delphine CHEVALIER Google
Un outil optimal qui simplifie le quotidien et une équipe efficace pour vous accompagner quand il y a besoin.
Réponse du professionnel : Merci Delphine pour ce retour ! Simplifier le quotidien des conseillers tout en restant disponibles, c'est exactement notre mission. Ravie que vous le ressentiez au quotidien. À bientôt !
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